Sind Sie ein erfahrener Finanzplaner mit Leidenschaft für Unternehmerkunden?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanzdienstleistungssektor, die sich der umfassenden Betreuung von Unternehmern verschrieben hat. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Innovation, Kundenorientierung und Teamarbeit. Mit dieser Einstellung wollen sie den Erfolg ihrer Kunden langfristig sichern und wachsen kontinuierlich.

Zurich Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Ihre Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
• Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
• Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
• Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
• Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Ihr Profil

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
• Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Zielen mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
• Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
• Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
• Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
• Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Ihr Profil

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• Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

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Vielfalt und Chancengleichheit
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